Agenda
Usando a Agenda
Crie, remarque, repita, confirme, cancele e exclua agendamentos na tela da Agenda.
Acesse pelo menu lateral Agenda (ícone de calendário). A tela abre na visão de Semana.
A tela#
- Seletor de calendários e filtro de profissional;
- Novo agendamento;
- ícone de Links de agendamento (link público);
- engrenagem ⚙️ de configurações;
- Recepção (painel do dia);
- Situação: Ativos (padrão), Cancelados ou Todos;
- navegação com setas, Hoje e as visões Mês, Semana e Dia.
Ao filtrar por um profissional, a opção Sombrear fora de expediente destaca os horários em que ele não atende.
Criar um agendamento#
Pelo botão: clique em Novo agendamento. Pelo calendário: nas visões Semana ou Dia, clique ou arraste sobre o horário desejado.
Campos:
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Calendário | Sim | |
| Profissional | Sim | Mostra só os vinculados ao calendário |
| Cliente | Não | Busque pelo nome ou número. Vincular o cliente permite enviar lembretes |
| Serviço | Não | Calcula a hora final pela duração |
| Hora inicial | Sim | |
| Hora final | Só sem serviço | Útil para reuniões |
| Observação | Não | Anotação interna |
Ao escolher profissional e serviço, aparece a grade de horários com o que está livre, ocupado ou fora do expediente. Se o dia estiver lotado, o sistema sugere outra data.
Repetir um agendamento#
- No novo agendamento, ative Repetir agendamento.
- Escolha a frequência: semanal, quinzenal ou mensal.
- Defina o fim: em uma data ou após um número de vezes.
- Salve.
Datas ocupadas podem ser puladas. As repetições ganham o símbolo ↻. Ao editar ou excluir, escolha: somente este, este e os próximos ou todos.
Remarcar#
- Pelo formulário: clique no agendamento → Editar → Salvar.
- Arrastando: mova para outro horário ou dia; puxe a borda inferior para mudar a duração.
Se houver compromisso pessoal do profissional no Google ou Outlook no mesmo horário, a mudança pode ser bloqueada ou gerar um aviso, conforme a regra configurada.
Status#
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Agendado | Azul | Criado, aguardando |
| Confirmado | Verde-água | O cliente confirmou (pelo lembrete, por exemplo) |
| Concluído | Verde | Atendimento realizado |
| Cancelado | Vermelho, riscado | Horário liberado, histórico mantido |
Cancelar x excluir#
- Cancelar mantém o registro no calendário com status Cancelado e libera o horário. É o recomendado.
- Excluir apaga o agendamento para sempre.
Agendamentos concluídos não podem ser cancelados nem excluídos, para preservar o histórico.
Formas de cancelar#
- Pelo cliente, respondendo ao lembrete com a palavra-chave de cancelamento.
- Pelo chatbot, com o bloco Gerenciar Agendamento.
- Pela IA, se o cancelamento estiver liberado na Recepção Inteligente.
- Pela tela de atendimento, na aba Agenda do painel do cliente.
- Pela Agenda, clicando no agendamento → Cancelar.
Para cancelar todos os horários futuros de um cliente de uma vez, abra um agendamento futuro dele e use Cancelar futuros deste cliente.
Limpar cancelados#
Cancelados ficam ocultos por padrão. Mude Situação para Cancelados ou Todos e use Excluir cancelados para apagar em lote (com confirmação extra a partir de 50 itens). A exclusão é permanente.
Compromissos pessoais (Google/Outlook)#
Com a sincronização ativa, compromissos externos do profissional aparecem listrados em cinza e bloqueiam o horário.