Gestão
Contatos
Cadastre, importe por CSV, organize com etiquetas e carteiras e consulte arquivos e mídias de cada cliente.
A lista de Contatos reúne todas as pessoas que já conversaram com a sua empresa, além das que você cadastrar ou importar.
Cadastrar manualmente#
Em Contatos, clique em Adicionar e informe nome, número com DDI (ex.: 5511999999999), e-mail e, se quiser, informações adicionais (campos livres como CPF, plano, cidade). Essas informações viram variáveis para mensagens e campanhas.
Importar por planilha (CSV)#
1. Monte o arquivo#
Use ponto e vírgula (;) como separador e salve em CSV UTF-8. No Excel, escolha CSV (separado por ponto e vírgula).
A primeira linha é o cabeçalho:
nome;numero;email;empresa;aniversario;cargo;cidade;observacoes
Maria Silva;5511999999999;maria@email.com;ACME Ltda;10/10/1990;Gerente;Campinas;Cliente desde 2020
João Souza;5519988887777;;;;;Limeira;
| Coluna | Obrigatória | Observação |
|---|---|---|
nome |
Sim | |
numero |
Sim | Com DDI (55 para o Brasil), DDD e número, só dígitos |
email |
Não | |
| Qualquer outra | Não | Vira informação adicional do contato. Não há limite de colunas |
2. Importe#
- Acesse Contatos → Importar.
- Clique em Selecionar arquivo e escolha o CSV.
- Opcionalmente, defina para todos os contatos importados:
- Carteira (responsável);
- Etiquetas;
- CRM (só para Kanban compartilhado).
- Confirme.
Organizar#
- Etiquetas: classifique contatos (VIP, Lead, Inadimplente). Elas aparecem na lista de atendimentos e servem de filtro em campanhas, relatórios e automações.
- Carteiras: associe o contato a um responsável fixo. Com a distribuição automática, clientes da carteira voltam sempre para o mesmo vendedor.
Arquivos do contato#
Guarde documentos importantes do cliente no cadastro dele, sem precisar procurar em conversas antigas:
- Pelo modal de arquivos: ícone de clipe 📎 na lista de contatos, no Kanban ou no painel do atendimento.
- Pela conversa: na mensagem com o arquivo, clique na seta ⬇️ e escolha salvar nos arquivos do contato (vale para arquivos enviados e recebidos).
Histórico de mídias#
Veja todas as imagens, vídeos, áudios e documentos trocados com um contato em um painel lateral, com:
- busca por nome do arquivo ou legenda;
- ordenação por mais recentes;
- filtros por período, fila e responsável.
Acesse pela lista de contatos (coluna de ações) ou pela Central de mídias no painel do atendimento. Cada pessoa vê apenas as mídias das filas que pode acessar.
Privacidade#
Nas configurações do atendimento é possível ocultar o número de telefone dos atendentes e restringir a lista de contatos a administradores.