Gestão
Kanban Pro
Quadros visuais para funil de vendas, atendimento e projetos, com cartões completos, checklist, prazos, responsáveis e automação.
O Kanban Pro é a versão completa do Kanban. Use para funis de vendas, acompanhamento de chamados, onboarding de clientes ou projetos internos.
Conceitos#
| Elemento | O que é | Exemplo |
|---|---|---|
| Quadro | Um processo completo | Vendas 2026, Suporte técnico |
| Etapa | Uma fase (coluna) | Leads, Proposta, Fechado |
| Cartão | Um item dentro da etapa | Um lead, um chamado, uma tarefa |
Quadros#
Clique em + Novo Quadro no menu lateral e informe nome, descrição, cor e ícone.
- ⭐ Quadro padrão: abre automaticamente.
- Reordene arrastando pelo ícone ≡.
- Arquivar tira da lista sem excluir; restaure em Ver arquivados.
Quem acessa (aba Acesso)#
| Papel | Pode |
|---|---|
| Admin | Criar e excluir etapas, arquivar cartões, gerenciar membros |
| Editor | Criar e mover cartões, editar informações |
| Visualizador | Apenas ver |
Administradores e supervisores do Jarvis acessam todos os quadros.
Etapas#
No quadro, clique em ⚙️ Gerenciar Etapas → + Nova Etapa:
- nome, descrição (aparece ao passar o mouse), cor e ícone;
- Limite de cartões (WIP): mostra um alerta quando a etapa enche, evitando gargalos;
- Coluna bloqueada: não aceita cartões arrastados (útil para Cancelado);
- Etapa de negociação ganha / perdida: alimenta a Meta de Vendas e os webhooks.
Ao excluir uma etapa, os cartões dela são arquivados, não apagados.
Cartões#
Criar: clique em + Adicionar cartão no rodapé da coluna, ou, durante um atendimento, abra o painel Kanban Pro e clique em Vincular etapa.
Abas do cartão:
- Detalhes: título, descrição, contato e equipe vinculados, prioridade (Urgente a Nenhuma), responsável, datas de início e limite (vencidos ficam vermelhos), rótulos, horas estimadas e registradas, valor da negociação e campos personalizados.
- Checklist: itens com responsável e prazo próprios e barra de progresso.
- Comentários: conversas internas; mencione com
@nomepara notificar. - Histórico: tudo o que aconteceu com o cartão.
- Anexos.
Mover: arraste (o sistema pede uma nota opcional sobre o motivo), use o ícone de seta ou o botão Mover cartão. Personalize a capa com cor ou imagem. Arquive para tirar do quadro sem excluir.
Automação pelo chatbot#
Adicione o bloco Kanban Pro no chatbot e defina quadro, etapa, título (aceita variáveis como Lead — {{name}} — {{date}}), prioridade, observação e a ação:
| Ação | Sem cartão | Com cartão |
|---|---|---|
| Criar ou mover para a etapa (mais usada) | Cria | Move |
| Criar ou atualizar dados | Cria | Atualiza título e prioridade, sem mover |
| Sempre criar novo cartão | Cria | Cria outro |
| Apenas mover | Não faz nada | Move |
A Recepção Inteligente também cria e move cartões conforme a conversa.
Relatórios e integrações#
- Relatórios → Kanban Pro: cartões e movimentações.
- Webhooks do Kanban Pro: eventos de criação, alteração, movimentação, exclusão, status e responsável (saiba mais).